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價(jià)格博弈日趨激烈 降價(jià)或成2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈主旋律

發(fā)布時(shí)間:2023-01-06 16:42:00來源: 中國證券報(bào)

  楊燁 康曦

  光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格在2022年底驟然降溫。自2022年10月硅片價(jià)格先于上游硅料環(huán)節(jié)出現(xiàn)大跌,價(jià)格戰(zhàn)全面開打,降價(jià)潮迅速向下游電池環(huán)節(jié)蔓延。中國證券報(bào)記者近日一線走訪調(diào)研多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)后了解到,由于供應(yīng)端新增產(chǎn)能持續(xù)釋放及季節(jié)性終端需求銳減,上下游的心理拉鋸戰(zhàn)變得愈加敏感,“買漲不買跌”的觀望情緒濃重。產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格仍未見底,短期內(nèi)跌勢還將持續(xù)。

  業(yè)內(nèi)人士表示,降價(jià)會成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈2023年的關(guān)鍵詞,硅料價(jià)格會回歸到8萬元至12萬元/噸的正常區(qū)間。隨著組件產(chǎn)品價(jià)格下降,此前受低收益率壓制的地面電站裝機(jī)或迎來復(fù)蘇,2023年光伏裝機(jī)規(guī)模有望提升。

  大幅減產(chǎn)

  “實(shí)際成交價(jià)格會比官方數(shù)據(jù)更低,現(xiàn)在市場價(jià)格混亂,觀望情緒很濃,上下游正處于博弈階段。”一位光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司的采購負(fù)責(zé)人告訴記者。

  盡管業(yè)內(nèi)對產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)大趨勢已有共識,自2022年11月以來硅片降價(jià)促銷的氛圍也日益濃厚,但不少業(yè)內(nèi)人士還是對目前降價(jià)潮引發(fā)的連鎖反應(yīng)感到驚訝。記者從多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)處獲悉,一方面下游對于原材料降價(jià)持觀望態(tài)度,因此在下行市場中采購積極性不高;另一方面,按目前原材料和硅片降價(jià)速率來看,拉晶環(huán)節(jié)利潤基本無法覆蓋硅料成本,多數(shù)企業(yè)面臨單瓦凈利潤虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

  “因此,產(chǎn)業(yè)鏈中上游企業(yè)開始大幅降低開工率,近期好多一體化頭部企業(yè)開工率維持在70%-80%,其余企業(yè)開工率下降至55%-70%。盡管目前電池環(huán)節(jié)仍有部分利潤,但頭部企業(yè)開工率也降至70%-80%?!眹鴥?nèi)某大型企業(yè)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對記者坦言。

  據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(簡稱“硅業(yè)分會”)統(tǒng)計(jì),2022年12月國內(nèi)硅片產(chǎn)量減少至27.5GW,環(huán)比下降23.8%,減少量主要來源于一線企業(yè)降低開工率。其中,單晶硅片產(chǎn)量為26.7GW,環(huán)比下降24.4%,多晶硅片產(chǎn)量維持在0.8GW,環(huán)比持平。

  值得關(guān)注的是,目前全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格繼續(xù)“跳水”。1月5日,硅業(yè)分會最新數(shù)據(jù)顯示,硅片價(jià)格繼續(xù)下跌。M6單晶硅片(166mm/155μm)價(jià)格區(qū)間在3.2元/片-3.55元/片,成交均價(jià)降至3.5元/片,周環(huán)比跌幅為20.5%;M10單晶硅片(182mm/150μm)價(jià)格區(qū)間在3.6元/片-3.8元/片,成交均價(jià)降至3.74元/片,周環(huán)比跌幅為17.4%;G12單晶硅片(210mm/150μm)價(jià)格區(qū)間在4.75元/片-5元/片,成交均價(jià)降至4.9元/片,周環(huán)比跌幅為25.3%。電池端,主流電池片報(bào)價(jià)在0.8元/W-0.85元/W,環(huán)比下跌26%。

  一直堅(jiān)挺的硅料價(jià)格也步入下降通道。PV InfoLink發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,多晶硅致密料現(xiàn)貨均價(jià)為190元/KG,最低價(jià)格為160元/KG。

  組件價(jià)格也在下降。PV InfoLink數(shù)據(jù)顯示,182mm、210mm單晶PERC組件現(xiàn)貨均價(jià)為1.83元/W,較前一周報(bào)價(jià)下降3.4%。

  劇烈的降價(jià)調(diào)整引發(fā)不少業(yè)內(nèi)人士對行業(yè)洗牌的擔(dān)憂。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計(jì),2021年初至2022年11月,我國光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超480個(gè)。

  供求關(guān)系逆轉(zhuǎn)

  供過于求是本輪光伏全產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)的主因。北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅告訴記者:“受圣誕節(jié)的影響,目前是海外光伏裝機(jī)的淡季,加上國內(nèi)市場裝機(jī)需求沒有上量,大大降低了對于組件產(chǎn)品的需求。組件產(chǎn)品的上游是電池,層層傳導(dǎo),導(dǎo)致硅料、硅片的供求關(guān)系也發(fā)生了較大變化?!?/p>

  在不少業(yè)內(nèi)人士看來,過去五六年時(shí)間里,硅片是整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈超額收益最高的環(huán)節(jié),由此吸引了一大批跨界玩家涌入并急劇擴(kuò)產(chǎn),這也導(dǎo)致在這波產(chǎn)業(yè)鏈的降價(jià)中,硅片價(jià)格降幅最大?!肮杵漠a(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于硅料產(chǎn)能,甚至超過硅料產(chǎn)能的一倍,硅片廠家為了保持出貨,就需要犧牲一部分利潤。同時(shí),硅片向薄片化發(fā)展是大勢所趨,原有的普通硅片產(chǎn)能很可能就會過剩,產(chǎn)能過剩面臨的就是價(jià)格擠壓,所以硅片價(jià)格跌幅最大。”祁海珅說。

  上游硅料環(huán)節(jié)的博弈程度也日趨激烈。記者了解到,硅料環(huán)節(jié)正在經(jīng)受用料需求急速萎縮的市場變化,而且隨著前期訂單陸續(xù)完成履約和交付,部分硅料企業(yè)已經(jīng)開始面臨缺乏新訂單的境遇。此外,硅料環(huán)節(jié)的異常庫存也開始提升。

  “硅料市場目前也處于供大于求狀態(tài),龍頭廠家價(jià)格堅(jiān)挺,因?yàn)樗麄兣c下游企業(yè)之間存在緊密合作。同時(shí),很多大廠已經(jīng)簽訂了長期訂單,相對于中小硅料企業(yè)來說壓力較小。而中小硅料企業(yè)為了搶占市場,就會優(yōu)先降價(jià),硅料價(jià)格下降已是大勢所趨?!币晃粯I(yè)內(nèi)人士對記者說。

  產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值邏輯重構(gòu)

  2023年降價(jià)將是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主旋律。不少業(yè)內(nèi)人士表示,2023年光伏裝機(jī)體量會繼續(xù)增加,但由于后端電池、組件環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)速度慢于前端硅料、硅片環(huán)節(jié),前端產(chǎn)能會處于過剩狀態(tài)。這種情況下,降價(jià)是大勢所趨。

  “從硅料、硅片到電池片再到組件,2023年會持續(xù)降價(jià)。硅料價(jià)格會回歸到正常狀態(tài),之前30萬元/噸是暴利,未來會回歸到8萬元至12萬元/噸的正常區(qū)間。”一位業(yè)內(nèi)人士說。

  雖然正在經(jīng)歷價(jià)格震蕩,但多家券商均對光伏行業(yè)的中長期前景表示看好。中信證券分析研判,2023年我國光伏新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到1.4億千瓦。特別是隨著2023年起硅料等環(huán)節(jié)新產(chǎn)能釋放,成本逐步回落,此前受低收益率壓制的地面電站裝機(jī)或迎復(fù)蘇,裝機(jī)比例有望回升,預(yù)計(jì)地面電站同比增速有望達(dá)80%,而分布式同樣有望維持近40%的增速。

  值得關(guān)注的是,隨著此輪上游硅料、硅片環(huán)節(jié)價(jià)格調(diào)整向下傳導(dǎo),光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)利潤有望增厚。隆眾資訊光伏行業(yè)分析師方文正表示,光伏產(chǎn)業(yè)鏈處于價(jià)格博弈階段,利潤將進(jìn)行重新劃分以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈平衡。在他看來,當(dāng)前上游硅料環(huán)節(jié)作為利潤大頭的格局暫時(shí)不會改變,但其他環(huán)節(jié)利潤或?qū)a(chǎn)生變化。

(責(zé)編:陳濛濛)

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